Это фильм об известной художнице Надежде Рушевой. Она начала рисовать с пяти лет, причем никто не обучал её рисованию. В семилетнем возрасте, начала рисовать регулярно. За один вечер, нарисовала 36 иллюстраций к «Сказке о царе Салтане» Пушкина, за то время, пока отец читал её любимую сказку вслух.